作者 林 妤柔 | 发布日期 2024 年 08 月 14 日 17:02 | 分类 AI 人工智慧 , Samsung , 记忆体

报导指出，NVIDIA 的困境可看微软、Meta、Google 等大厂在 AI 伺服器的部署成本结构，要建置单一伺服器训练 AI 成本约一般伺服器的 40 倍，其中超过 80% 是用于 NVIDIA AI GPU。

光是今年，这项投资预计就超过 250 兆韩圜，但没人确定何时会回收获利，再加上总体经济因素很可能触发股市崩盘。报导质疑，“如果在 AI 投入数兆美元的大型科技公司都无法让消费者打开钱包，谁还会买 NVIDIA 下一代半导体？”

NVIDIA 晶片价格太高，三星打入供应链有助价格调节

该报导认为，这可能是 NVIDIA 下一代 GPU 延后推出的原因。业界认为，NVIDIA 如果需要妥协并降低产品价格，必须吸引三星电子成为 HBM3E 供应商。半导体业界人士表示，“NVIDIA 脚步太快了，他们试图在Hopper 系列推出两年后再推出 Blackwell，除了经验更丰富的 SK 海力士外，其他厂商很难弹性处理销售策略。”

HBM 订单是依据供应商产能签约，若时程表有偏差，很难再增加其他供应商的产能。此外，SK 海力士 1 月已宣布明年产能全载，如果三星无法加入供应行列，将限制市场上 AI 晶片的整体供应，恐再度推高价格。

报导称，外界担心 AI 市场产能过热，三星似乎成为制衡 NVIDIA 发展路线图和整个 AI 产业的角色，甚至用心脏节律器形容三星在 AI 市场的作用，但对于记忆体霸主的三星来说，似乎也是污点。

即使如此，这仍是三星拉近与竞争对手的机会，从 8 层 HBM3E 开始跟 NVIDIA 合作，有助于稳定市场并提升获利能力，同时拉近与对手差距。但若不成功，包括三星在内的整个产业都会受影响。业界人士预期，明年HBM3E 需求量将占总产量 80% 以上。

投资界人士认为，不管是与台积电的晶圆代工竞争，还是 HBM，三星都排名第二，而这次外界对该公司跨过 NVIDIA 门槛的期望异常高，因此它必须把握机会。

삼성전자가 AI 반도체 페이스메이커?…HBM 공급 지연이 빚어낸 역설

（首图来源：shutterstock）